Industri robot humanoid sedang bergerak dari makmal ke malam sebelum pengeluaran besar-besaran, dan kemajuan terobosan dalam model besar yang terkandung dan aplikasi berasaskan senario sedang membentuk semula logik permintaan asas bahan logam. Apabila kiraan detik pengeluaran Tesla Optimus bergema dengan penemuan teknologi pengeluar domestik, nilai strategik logam asas seperti aluminium dan tembaga dalam senario ringan dan kekonduksian tinggi diberi harga semula, dan revolusi permintaan logam dipacu AI telah bermula secara senyap-senyap.
Kejayaan teknologi, peningkatan bahan pemangkin
Keperluan bahan melampau robot humanoid membuka ruang aplikasi mewah aluminium dan tembaga. Mengambil Tesla Optimus sebagai contoh, penggerak bersamanya menggunakan teknologi tuangan mati bersepadu aloi aluminium, yang mengurangkan berat sebanyak 40% berbanding komponen keluli tradisional, sambil meningkatkan kecekapan kekonduksian melalui bahan komposit berasaskan tembaga. Model gerakan "Dragon Leap" yang dikeluarkan oleh Pusat Guodi memerlukan sambungan robot untuk melengkapkan pergerakan berketepatan tinggi dalam masa 0.1 saat, yang menggalakkan peningkatan gear pengurang harmonik kepada aloi aluminium titanium, dan penggunaan aluminium bagi robot tunggal melebihi 8kg. Kes Zhuhai Guanyu memasuki rantaian bekalan SAIC Volkswagen menunjukkan bahawa permintaan untuk cengkerang aluminium bateri litium 12V telah melonjak, mendorong kos aluminium pek bateri kepada 25%, peningkatan sebanyak 12 mata peratusan berbanding kenderaan bahan api tradisional.
Keluk permintaan pembinaan semula pendaratan senario
Permintaan tegar untuk logistik dan senario perubatan membuka keluk pertumbuhan kedua. Menurut data lelaran daripada robot logistik Amazon Kiva, produk generasi ketiga dengan bingkai aloi aluminium magnesium boleh meningkatkan kapasiti bebannya kepada 300kg, melanjutkan julatnya sebanyak 20% dan menggunakan sehingga 18kg aluminium seunit. Dalam bidang robot exoskeleton perubatan, sistem HAL Cyberdyne di Jepun menggunakan bahan komposit berasaskan aluminium bertetulang gentian karbon untuk meningkatkan kecekapan pemacu bersama kepada 92%, memacu peningkatan tahunan sebanyak 35% dalam saiz pasaran aluminium perubatan. Lebih patut diberi perhatian ialah permintaan yang meletup untuk bahan tembaga dalam sub trek seperti anjing robot dan tangan yang cekap. Tangan tangkas Boston Dynamics Atlas menggunakan berkas dawai tembaga bersalut perak, dengan kapasiti elektrik bimbingan tunggal sehingga 120A/mm ², iaitu tiga kali lebih tinggi daripada penyelesaian tradisional.
Logik Pelaburan di bawah Penstrukturan Semula Rantaian Bekalan
Perusahaan pemprosesan aluminium sedang mempercepatkan transformasi mereka ke arah pembuatan ketepatan. Projek bahan aluminium kenderaan tenaga baharu yang dilaburkan 1.2 bilion yuan oleh Industri Aluminium Mingtai telah mula beroperasi. Khusus robotnya6061-T6 aluminiumbahan mempunyai kekuatan tegangan 310MPa dan kadar hasil melebihi 98%. Tongling Nonferrous telah membuat penemuan melalui teknologi kabel voltan tinggi 800V, mengurangkan kehilangan tembaga belitan motor robot kepada 0.5%. Produk telah memasuki rantaian bekalan Ubiquitous. Menurut data pasaran sekunder, PE (TTM) bagi sektor pemprosesan aluminium A-share telah pulih daripada 25 kali kepada 32 kali, dan kitaran penjadualan pesanan syarikat kerajang tembaga Nord Group telah dilanjutkan kepada 6 bulan, mengesahkan titik perubahan permintaan.
Peluang untuk pulangan berlebihan dalam lelaran teknologi
Inovasi sinergistik ringan dan kekonduksian telah menimbulkan peluang untuk bahan baharu. Robot humanoid Tesla menggunakan bahan komposit berasaskan aluminium bertetulang graphene, dengan ketumpatan dikurangkan kepada 2.6g/cm ³ dan kekonduksian terma meningkat kepada 210W/m · K. Jika laluan teknologi ini dimasukkan ke dalam pengeluaran besar-besaran, penggunaan aluminium bagi robot tunggal akan dikurangkan lagi sebanyak 15%. Wayar tembaga nanohabluran yang dibangunkan oleh peneraju pemprosesan tembaga Hailiang Co., Ltd. mempunyai kerintangan dikurangkan kepada 1.2 μ Ω· cm dan telah digunakan pada pengekod bersama robot Yushu Technology H1, dengan pengurangan kos sebanyak 28% berbanding penyelesaian tradisional. Kejayaan teknologi ini sedang menulis semula sistem penilaian bahan logam.
Amaran Risiko dan Cadangan Strategik
Dalam jangka pendek, kita perlu berwaspada tentang risiko perubahan laluan teknologi, seperti Tesla beralih kepada tuangan aloi magnesium, yang mungkin memberi kesan kepada permintaan aluminium. Adalah disyorkan untuk memberi tumpuan kepada dua barisan utama: pertama, peneraju pemprosesan aluminium dengan halangan teknikal (seperti Teknologi Asia Pasifik dan Industri Aluminium Nanshan), dan kedua, perusahaan bahan tembaga yang memasuki rantaian bekalan robot (seperti Jiangxi Copper Industry dan Jingda Co., Ltd.). Dalam jangka sederhana hingga panjang, jika robot humanoid mencapai pengeluaran besar-besaran berjuta-juta unit, ia akan memacu peningkatan permintaan aluminium melebihi 2 juta tan dan permintaan tembaga melebihi 500000 tan, bersamaan dengan mewujudkan pasaran baharu untuk bahan untuk kenderaan tenaga baharu.
Kesimpulan: Menambat Dividen Revolusi Material dalam Perubahan
Apabila AI memberikan robot dengan kecerdasan "humanoid", bahan logam sedang mengalami perubahan kualitatif daripada "sokongan struktur" kepada "pembawa berfungsi". Dalam revolusi perindustrian yang dipacu teknologi ini, kedudukan strategik logam asas seperti aluminium dan tembaga telah ditakrifkan semula. Perusahaan terkemuka yang menembusi halangan teknologi dan terikat kepada senario teras akhirnya akan berkongsi kek terbesar dalam industri robotik trilion dolar.
Masa siaran: Jun-05-2025